Два бисексуальных красавчика, согласившись пойти со смуглой красоткой на порно кастинг, сначала хорошенько ее вытрахивают. Когда сучка кончает, развратники решают пошалить на камеру вдвоем. Они вкусно сосут друг другу пенисы, после чего занимаются страстным анальным сексом. Развратники ебутся в анал в разных позах и, виляя попочками, взрываются чувственными оргазмами.